ผู้ใหญ่ นิโคลัส ไมเคิลส์ เข้าใกล้การสัมภาษณ์กับประธาน โบ แมทธิวส์ ด้วยความรู้สึกผสมระหว่างความคาดหวังและความกังวล ความตึงเครียดทางเพศระหว่างพวกเขาชัดเจน และการอยู่ตามลำพังกับประธานทำให้เกิดความปรารถนาลึกสุดของนิโคลัส ประธานแมทธิวส์ ตระหนักถึงพลวัตนี้อย่างเต็มที่ วางแผนใช้ประโยชน์จากมันเพื่อผลประโยชน์ของตน
เมื่อนิโคลัสมาถึง โบ นำเสนอข้อเสนอที่แปลกและน่าดึงดูด: นิโคลัสต้องตอบคำถามของเขาขณะสวมผ้าปิดตา ด้วยทางเลือกน้อยนิด นิโคลัสยอมทำตาม ประสาทสัมผัสของเขาคมชัดขึ้นขณะนำทางผ่านคำถามเจาะลึกของประธาน ขณะที่เขาสารภาพความคิดส่วนตัวที่สุดและบาปที่ซ่อนไว้ ความดึงดูดของเขาต่อโบ ไม่อาจปฏิเสธได้
โดยที่นิโคลัสไม่รู้ ประธานแมทธิวส์มีเซอร์ไพรส์อีกอย่างรออยู่—การพบกันที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของความสัมพันธ์ของพวกเขาตลอดกาล กลบเกลื่อนเส้นแบ่งระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งนอกศาสนา