อ็อตโต ไซค์ส หรือที่รู้จักในชื่อ ทونی จีเนียส และคัลลัม แวนซ์ ที่รู้จักในชื่อ คาร์เตอร์ วูดส์ เป็นเจ้าหน้าที่ CIA อย่างไรก็ตาม หนึ่งในนั้นได้กลายเป็นคนทรยศ เมื่อพบว่าคัลลัมรั่วไหลความลับของรัฐไปยังองค์กรที่เป็นอันตราย ต้องมีมาตรการดำเนินการ อ็อตโต ไซค์ส ซึ่งเป็นคนรักลับๆ ของคัลลัม ถูกเกณฑ์มาเพื่อให้คัลลัมเงียบไปตลอดกาล